周末这些重要消息将影响股市(附新股日历+机构策

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  国家统计局14日发布2019年5月份国民经济运行情况显示,5月份,国民经济继续运行在合理区间,延续总体平稳、稳中有进的发展态势。5月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.0%,增速比上月回落0.4个百分点。5月份,社会消费品零售总额32956亿元,同比增长8.6%,增速比上月加快1.4个百分点。

  人民银行决定于2019年6月14日增加再贴现额度2000亿元、常备借贷便利额度1000亿元,加强对中小银行流动性支持,保持中小银行流动性充足。中小银行可使用合格债券、同业存单、票据等作为质押品,向人民银行申请流动性支持。

  点评:展望本周资金面,由于公开市场到期量适中,到期压力不大。周一至周三分别有300亿元、100亿元、150亿元7天期逆回购到期;同时,周三将有2000亿元1年期MLF到期,总计2550亿元到期。此外,本周对县域农商行的1000亿元定向降准也将落地,业内普遍预计,短期内中小银行流动性压力将明显缓解。

  在人民银行、银保监会和包商银行接管工作领导小组指导下,在各部门、各地方党政特别是内蒙古自治区党委政府,以及有关金融机构、企业大力支持下,接管组托管组加班加点,连续工作,对包商银行的接管工作进展得比较顺利。接管后的包商银行,在资产、负债等各项业务方面总体比较稳定,各分行、各网点井然有序。截至6月7日,由存款保险基金管理公司对包商银行大额对公客户和同业客户的债权收购和转让工作全部完成,包商银行接管托管的第一阶段工作告一段落。

  近日,证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册:苏州华兴源创科技股份有限公司、烟台睿创微纳技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

  点评:资深投行人士王骥跃认为,科创企业在证监会注册后,发行环节正常将历时15个工作日,另有12家科创板受理企业即将上科创板审议会议,如果首批科创板企业以30家来测算,科创板企业集体上市日或在7月中旬。

  据第一财经消息,沪伦通揭牌仪式将于伦敦时间周一8:00左右举行,即同日北京时间15:00左右,华泰证券于伦交所举行上市仪式。

  点评:目前仍只有华泰证券一家公开宣布伦交所上市计划,后续其他企业的上市进程、交易过程中的问题解决等,是一个循序渐进的过程。国泰君安预计,在试点初期,10家左右中国跨境转换机构同时承担CDR做市商职责,伦交所对等安排10家英国指定券商参与GDR跨境转换,除上述机构,中英投资者不可直接持有对方市场的基础股票。

  深交所新闻发言人16日表示,根据2018年年报审核结果,上市公司信息披露质量总体上较往年有所提升,如经营情况讨论与分析、行业信息、社会责任信息等可读性、有用性进一步增强。2018年年报审核工作中,深交所重点关注了六大问题:一是上市公司业绩真实性;二是资金占用、违规担保等违法违规行为;三是公司治理情况;四是并购整合和业绩承诺履行情况;五是信息披露情况;六是中介机构执业质量。

  为维护科创板股票交易秩序,保护投资者合法权益,防范交易风险,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等业务规则,上海证券交易所(以下简称本所)制定了《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》,现予以发布,并自发布之日起施行。

  点评:业内人士指出,公开股票异常交易监控标准,是上交所科创板交易监管工作的一项重大创新,在境内和境外成熟市场尚属首次,标准公开践行了科创板审核公开化透明化的概念,就是让市场明确规则和红线,将暗线变为明线。

  为适应期货市场发展的新要求,加强期货公司监管,证监会对《期货公司监督管理办法》(以下简称《办法》)进行了修订,并于近日正式发布。按照立法程序要求,自2019年3月1日至3月31日,证监会在官网和“中国政府法制信息网”,就《办法》向社会公开征求意见。证监会认真研究反馈意见,采纳了合理可行的意见和建议,进一步完善了《办法》。

  6月14日收盘时,上海期货交易所黄金主力合约报价304.70元/克。从5月6日282.70收盘价格计算,人民币计价的黄金价格已经上涨了22元/克,创下6年多以来新高。

  2019年5月,汽车产销同比继续下降,降幅比上个月有所扩大。5月,汽车产销分别完成184.8万辆和191.3万辆,同比分别下降21.2%和16.4%。5月,新能源汽车产销分别完成11.2万辆和10.4万辆,同比分别增长16.9%和1.8%。

  华泰证券GDR发行定价确定为20.5美元,在超额配售权行使之前发行数量7501.36万份,募集资金15.38亿美元。本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易,伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市。

  Wind数据显示,本周沪深两市限售股上市数量70.99亿股,以6月14日收盘价计算,解禁市值约577亿元,较上周大幅下降不少。其中中国电建的数量最多,高达41.55亿股,市值约217亿元。除中国电建外,还有小康股份、杭钢股份、中信建投、完美世界、木林森、保利地产等公司限售股数量超过1亿股,小康股份和杭钢股份均在6亿股以上。

  沪深交易所根据指数编制规则,将对上证50、上证180、上证380、深证成指、创业板指、深证100等指数样本股进行调整,将于6月17日正式实施。

  点评:根据此次调整,上证50样本股中一共调整了5只个股,三一重工、海通证券、中信建投、中国国航以及中国人保五只个股实现调入,而山东黄金、绿地控股、大秦铁路、北京银行以及三六零被调出。此外,上证180公司治理指数更换10只样本,南方航空、伊利股份等股票进入指数,太平洋、广汇汽车等股票被调出指数;上证社会责任指数更换10只样本,吉比特、南方航空等股票进入指数,安徽合力、天津港等股票被调出指数。深证100更换10只样本股,调入招商公路、苏泊尔等,调出国新健康、中泰化学等;中小板指更换10只样本股,调入中公教育、江苏国信(维权)等股票,调出雅化集团、惠程科技等股票;中小创新更换77只样本股,调入艾比森、安车检测等股票,调出*ST飞马(维权)、*ST索菱(维权)等股票。

  当地时间6月19日,美联储将召开6月议息会议。法巴银行预计美联储6月份FOMC货币政策会议将暗示对进一步实施宽松政策持开放态度;预计政策的不稳定性和疲软的数据会导致美联储保证在7月和9月降息两次。

  全球第二大指数编制公司富时罗素将A股纳入其全球指数,变动将于6月21日收盘后正式生效。

  在第一阶段,A股将占到富时罗素新兴市场指数比重的5.59%。从纳入比重来看,第一阶段3个步骤完成后,A股将占到富时罗素新兴市场比重的5.57%,“入富”第一阶段将带来100亿美元净被动资金流入。2019年6月、2019年9月和2020年3月预计将分别流入20亿美元、40亿美元和40亿美元的被动资金。

  点评:北京时间5月25日凌晨,富时罗素公布了纳入其全球股票指数系列的A股名单,当时的名单显示,共有1097只A股入选,其中包括292只大盘股、422只中盘股、376只小盘股以及7只微盘股(具体戳A股“入富”中文名单来了,包含1097只个股,百亿美元增量资金候场(名单)查看)。不过,6月初,富时罗素方面表示,永安行、花王股份、浙江世宝等7只微盘股未进入富时罗素纳入A股第一阶段第一批次的最终名单。

  ①最近三次债市波动如2013年6月钱荒、2016年4-5月信用违约、2018年5-6月信用违约,均是最终引起十年期国债收益率上行,进而拖累股市。②本次包商银行事件已经开始影响金融系统的信用扩张,央行释放流动性后非银资金面依旧偏紧,警惕季末利率上行的影响。③短期耐心等待市场出清,上证综指2440点反转的中期趋势不变,调整完进入下一波上涨需要市场面、基本面、政策面共振。

  两次滞胀周期中,A股各板块普遍下行,具有抗通胀属性的必选消费及有色金属行业表现相对较好,在滞胀周期中存在结构性机会。建议关注黄金、农林牧渔、食品饮料、商贸零售、公用事业等抗通胀、防御属性高的行业。

  5月份数据整体低于预期,那么是否“坏就是好”?我们认为,政策工具仍较为充足,当前ERP和盈利的双重拐点渐近。短期看,科创板推出下的国内政策环境维持稳定反而存在较大向好可能。因此,从我们的4X4配置体系出发,当前站在ERP和盈利的双重拐点位置,推荐两条主线)优选风格。伴随消费库存库存双双回升,看好风格向消费和成长的轮动,消费看好盈利-估值性价比高的家电,成长看好政策扶持、自主可控的通信、计算机。2)兼顾稳健防御。看好低估值、稳盈利的银行、保险。

  维持A股处于慢牛中的震荡调整期判断,引发二季度调整的三因素中政策小修和实体亮相仍在消化中,其中尤其要重视银行接管事件尚未充分定价。配置建议(1)关注类债券股票的防御性如交运、公用事业;(2)中国优势且景气趋势延续的消费品如食品饮料、一般零售;(3)结构性受益防风险的大银行;主题投资关注上海自贸区、国企改革。

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