牛市早报|康得新大股东被采取强制措施两只新

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  截至5月10日的一星期内,A股经历大起大落,沪指在5月6日(周一)重挫5.58%,5月10日(周五)则走出V型强势反弹上涨3.10%,不过,3000点大关依然失守,截至5月10日下午收盘,上证综指报收2939.21点。此外,深证成指报收9235.39点,创业板指报收1533.87点。

  从一周累计表现来看,沪指累计下跌4.52%,深成指累计下跌4.54%,创业板指累计下跌5.54%,三大股指周线均出现向下缺口。

  光大证券首席策略分析师谢超认为,其团队测算的估值隐含增速预期已然合理、市场目前已经处于没有任何高估的均衡水平,这意味着趋势交易者的非理性行为,无论是将市场短期打压到多少,偏离均衡的超跌空间都将是获取超额收益的机会。

  对于配置性交易者和长线投资者而言,当前的市场环境是难得的“捡便宜货”的时机。因为,短期的非理性冲击,以及大博弈对中国造成的通缩效果,会显著降低结构性通胀对于国内政策宽松的制约,“数据弱、政策松”的政策经济周期第四阶段的逻辑,将会重新确认,低估的部分终将修复。

  行业配置上,光大证券建议投资者关注基本面良好或改善,估值大幅回调的行业,如医药、农业、地产后周期、5G、光伏等,也可以关注有政策提振预期的行业,如汽车、半导体、软件,以及受大博弈催化的军工板块。

  荀玉根表示,目前看上证综指2440点-3288点是牛市第一阶段的上升浪,这期间盈利仍在回落,但政策面和资金面好转,市场上涨体现为估值修复,是轮涨普涨的行情。因为基本面没跟上,市场自然进入回撤,即波浪理论中1浪上涨后的2浪回撤。进一步梳理基本面数据可以发现,基本面领先指标大多企稳,同步指标大多仍较弱,基本面难以接力,市场回撤休整格局已确立。

  展望后市,荀玉根认为,牛市大格局未变,坚定信心。拉长时间看,仍然维持上证综指2440点以来牛市的长期逻辑没变,即牛熊时空周期上进入第六轮牛市、中国经济转型和产业结构升级推动企业利润最终见底回升、国内外资产配置偏向A股等。借鉴历史,市场调整结束进入牛市第二阶段全面爆发期需要基本面和市场面的共振。投资者应等待调整结束,保持耐心。

  联讯证券表示,现阶段股市的主要矛盾在内部并非外部。调整主要源于市场对于前期估值修复太快,后续的基本面是否能够持续得到确认存在一定担忧。一季度,市场的上涨主要来自政策宽松和风险偏好上升带来的估值修复。进入二季度,市场的焦点矛盾已转向经济复苏,有更好业绩支撑的板块和个股将会进一步演进。

  该机构称,基本面仍需确认叠加外围扰动增加,短期股指仍面临一定调整,此阶段重要的还是要保持本心,配置上重点关注防御板块。

  一是金融板块,理由是估值低,业绩拐点。大部分金融股的估值依然偏低,是少有的价值洼地;券商和保险将受益于资本市场的回暖,今年业绩有望从底部大幅回升;一季度社融大增后,银行业绩也可能超预期。

  三是科技类结构性机会。理由是,科创板仍在加速推进,计算机、电子和通信等科技板块有望出现结构性机会。

  四是,政策扶持型概念,如央企国企改革、区域建设如粤港澳大湾区、雄安新区、上海自贸区等概念股。

  海外市场方面,美国股市在当地时间5月10日全线V型反弹,集体收红。截至当日收盘时间,道琼斯指数报收25942.37点,当日涨幅0.44%;标普500指数报收2881.40点,当日涨幅0.37%;纳斯达克指数报收7916.94点,当日涨幅0.08%。

  以一周表现计算,美股投资者的日子也并不算好过。道指累计下挫2.12%,为近2个月以来单周跌幅最大的一个星期;标普指数累计下挫2.18%,创出2018年12月28日以来跌幅最大的一周;纳指累计下挫3.03%,终结周线日,你需要知道的消息有:

  1,5月11日,中国上市公司协会2019年年会暨第二届理事会第七次会议在京召开。中国证监会主席易会满出席会议,并作了题为《聚焦提高上市公司质量 夯实有活力、有韧性资本市场的基础》的讲话。易会满表示,近期受外部环境的影响,股市有一定的震荡波动,但从长期看,决定市场成色和发展走势的,还是经济基本面和上市公司质量。监管部门对上市公司的监管力度必须加大,不能削弱。上市公司和大股东必须牢牢守住“四条底线”,一是不披露虚假信息,二是不从事内幕交易,三是不操纵股票价格,四是不损害上市公司利益。

  2,5月12日,上海证券交易所官网显示,九号机器人有限公司中止科创板上市申请,为目前已提出申请的108家企业中首例。澎湃新闻从上交所处获悉,2019年4月上旬,九号机器人将投资者持有的优先股转为普通股。根据科创板股票上市审核问答相关要求,需增加一期审计(截至2019年6月30日),公司申请中止审核以完成加审工作,并更新申报材料。

  3,据江苏省张家港市公安局官方微博的消息,5月12日,康得集团董事长、康得新复合材料集团股份有限公司大股东及实际控制人钟玉,因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。

  4,证券时报发文表示,300亿货币资金“一夜消失”的康美药业和122亿货币资金“不翼而飞”的*ST康得制造的荒诞剧情引起市场轩然大波。公众的注意力开始跳过上市公司相应责任,直接将矛头对准审计机构——似乎被认作“最后看门人”的专业机构并没有太大动力主动曝光企业客户的黑暗面。如何增加会计师对上市公司监管的主动性?如何减少舞弊行为?专家建议,一是加大处罚上市公司和审计人员的舞弊行为;二是完善上市公司治理结构,要让独董和审计委员会同样发挥应有责任;三是要完善中小股东维权的途径,让赔偿制度更完善;四是加律问责,司法机构以独立第三方加以监管。

  5,统计局数据显示,一季度,我国社会消费品零售总额达97790亿元,同比增长8.3%,其中,3月份增长8.7%,增速比1-2月份加快0.5个百分点,为近半年新高。一季度,最终消费支出对经济增长的贡献率达65.1%。

  6,据中国证券报报道,部分首批科创主题基金已“悄悄”建仓。业内人士认为,科创主题基金预计采取渐进式建仓节奏,非权益类投资部分可能会择机建立固收仓位,为未来投资积累安全垫。

  6,视觉中国影像官方微博5月11日发布消息称,自2019年4月11日视觉中国主动暂停网站运营以来,在网信、版权等政府有关主管部门的指导下,视觉中国成立了专项工作组,围绕提高内容审核机制、优化公司版权运营管理等方面,进行了全面自查,并开展整改工作。经过用户测试,整改已达到预期目标。鉴此,视觉中国定于2019年5月12日零点开始恢复网站上线运营,开始向客户全面提供服务。

  1,芙蓉科技(申购代码732327,股票代码603327),发行价格8.45元,发行市盈率22.55倍,发行数量5100万股,其中网上发行1500万股,单一账户申购数量上限1.5万股。

  公司主营消费电子产品铝制结构件材料,主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的铝制结构件材料,产品进一步加工后应用于三星、华为、OPPO、VIVO等品牌的产品,一智能手机为主。

  2,惠城环保(申购代码300779,股票代码300779),发行价格13.59元,发行市盈率22.99倍,发行数量2500万股,其中网上发行1000万股,单一账户申购数量上限为1万股。

  公司主要为炼油企业提供废催化剂处理处置服务,并能将危险废物进行有效循环再利用,研发、生产、销售FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品,下游客户包括中国化工、中国石油、中国石化、中海油等大型央企。

  欧菲光:子公司与南昌高投建筑签署增资扩股协议,并已收到南昌高投建筑向南昌欧菲华光的增资款4.9亿元

  中京电子:发行股份购买元盛电子45%股权,交易对价暂定为2.7亿元,股票停牌

  *ST新亿:因2018年年度报告、2019年第一季度报告未及时披露,证监会对公司进行立案调查

  广信股份:股东广信投资及实控人之一致人黄赟拟6个月内合计减持不超1.98%

  威华股份:持股5%以上股东李晓奇减持计划届满,期间未减持股份,并拟未来6个月内减持不超2%

  康美药业:收年报事后审核问询函,要求公司从业务板块及毛利率、主要资产及负债项目、经营业绩和现金流三大方面进行补充说明,并明确是否存在难以按期偿还的债务,充分提示相关风险,并说明公司拟采取的应对措施等

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